Как шортить в Сбербанк Инвестор: комиссии, величина маржи, как подключить маржинальную торговлю

Актуальные и интересные идеи для бизнеса в 2020 году
()

Брокер Сбербанк предлагает трейдерам и инвесторам маржинальную торговлю. По своей сути это инвестирование на фондовом и валютном рынкам с привлечением заёмных средств. Необеспеченные сделки заключаются за счёт использования кредитных средств (кредитного плеча). 

 

Я в Instagram, подпишись и узнай как заработать. Счета, в которые я инвестирую.

Маржинальная сделка в Сбербанке позволяет зарабатывать по 2 сценариям:

  • На растущем рынке (в этом случае брокер предоставляет кредитное плечо для покупки ценных бумаг);
  • На падающем рынке (брокер предоставляет ценные бумаги для «короткой» продажи, то есть «шорта»). 

 

Что такое шорт? 

Шорт акций — это необеспеченная сделка, при которой трейдер продаёт активы, которыми не владеет. Как это работает? Допустим, трейдер предполагает, что цена какой-либо акции (например, «Северсталь») будет падать в ближайшем будущем и решает заработать на падении рынка. Тогда торговец берет у брокера в долг акции Северстали, в качестве залога оставляет денежные средства на своём брокерском счёте. После этого он продаёт акции. В итоге образуется минусовая позиция. Когда акция падает до определённой отметки, трейдер выкупает акции по более низкой цене и возвращает их брокеру, уплатив комиссию за пользование ценными бумагами. Оставшаяся разница между ценой продажи и покупки и является прибылью трейдера. 

 

Шорт — довольно рискованная стратегия спекулятивных сделок, поскольку цена может пойти как вниз, так и вверх. В том случае, если цена акции будет расти, то торговец получит вместо прибыли убыток. Если гарантийного обеспечения на счёте трейдера становится недостаточно для покрытия долга, то короткая позиция будет закрыта автоматически. Ещё один главный минус шорта — за каждый день пользования ценными бумагами в ожидании, что они упадут, вы будете платить комиссию брокеру. 

 

Сколько стоит маржинальная торговля в шорт: комиссии брокера и величина маржи

 

Если короткая продажа будет закрыта в течение торговой сессии, то комиссия с трейдера не взимается. Если осуществляется перенос необеспеченной позиции на следующий денm, то комиссия в Сбербанке за перенос непокрытых позиций по ценным бумагам составит 15% годовых, по денежной позиции — 17%

К тому же брокер взимает комиссию за сделку по открытии и закрытии шорт-позиции

 

Для каждой ценной бумаги Брокер Сбербанк определяет дисконтирующий коэффициент для расчета начальной маржи (D Short) и минимальной маржи (D min Short). При расчете показателя принимается во внимание уровень риска клиента (от 0 до 8).

Например, для акций Аэрофлот для клиентов с уровнем риска 1 коэффициент для расчета минимальной маржи равен 22,47%, а для расчета начальной маржи — 50%.

 

Информация о величине дисконтирующих коэффициентов публикуется на сайте Сбербанка, а также в торговом терминале QUIK или webQUIK в таблице «Купить/Продать». Чтобы открыть эту таблицу, кликните двойным щелчком левой кнопкой мыши по любой строке в таблице «Клиентский портфель». В этой таблице вы можете посмотреть тип доступной операции для маржинальной сделки (лонг/шорт, Д — длинная позиция, К — коротая позиция), величину дисконтирующих коэффициентов. Если дисконтирующие коэффициенты не указаны, то это означает, что ценная бумага не доступна для маржинальной торговли. В столбцах «Покупка», Продажа» можно посмотреть количество ценных бумаг, доступных для сделки для каждого конкретного клиента с учётом индивидуальных дисконтирующих коэффициентов.

 

Шортить можно далеко не все акции, а лишь те из них, которые включены в «перечень приемлемых ценных бумаг». Размер предоставляемых для шорта ценных бумаг зависит от стоимости инвестиционного портфеля клиента и дисконтирующих коэффициентов.

Я в Instagram, подпишись и узнай как заработать. Счета, в которые я инвестирую.

Как подключить маржинальную торговлю?

 

Чтобы начать шортить в Сбербанк Инвестор, в первую очередь потребуется подключить опцию маржинальной торговли (если она не была подключена изначально при заключении договора),

 

Сделать это можно 2 способами:

  • в отделении Сбербанка;
  • Через интернет-банк Сбербанк@Онлайн.
  1. Войдите в личный кабинет Сбербанк Онлайн на компьютере.
  2. Перейдите в раздел «Прочее» > «Банковское обслуживание».
  3. Нажмите на ссылку «Управление счётами».
  4. Выберите и кликните по  номеру брокерского счета. 
  5. В разделе «торговля» нажмите на кнопку «Изменить». 
  6. В строке «Использование заемных средств на фондовом рынке» поставьте галочку напротив пункта «Использовать» и кликните по кнопке «Продолжить».
  7. После этого будет сформировано заявление на изменение условий брокерского счета. Нажмите на кнопку “Отправить заявление”. 
  8. Подтвердите действие СМС-кодом.

Заявление будет рассмотрено в течение 2 рабочих дней. О подключении опции вам придет СМС-уведомление.

Как открыть шорт-позицию?

Чтобы открыть короткую позицию после подключения маржинальной торговли, достаточно открыть торговый терминал, выбрать ценную бумагу и кликнуть на кнопку «Продать». После этого вы увидите, что появилась позиция с минусом.

 

Рекомендую:

    • Не подключен фондовый рынок — что это за ошибка и как исправить
    • Как купить валюту в Sberbank Investor
    • Как пополнить брокерский счет через Сбербанк Онлайн с телефона и на компьютере
    • Превышена позиция по деньгам в Сбербанк Инвестор и QUIK: что это означает
    • Акции Тесла: график онлайн, стоимость сегодня, как купить физическому лицу, прогнозы

 

  • Об авторе
  • Недавние публикации

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Спасибо за прочтение моей статьи! Если Вам понравилось - поделитесь ей в соц.сетях или месенджерах, мне будет очень приятно.
Артём Буряк / автор статьи
Бизнесмен, инвестор.

Я в Instagram, подпишись и узнай как заработать. Счета, в которые я инвестирую.