Акции НЛМК: цена на сегодня, график котировок, дивиденды, анализ, как купить

Актуальные и интересные идеи для бизнеса в 2020 году
()

Новолипецкий металлургический комбинат входит в топ-3 лидеров отрасли черной металлургии РФ. На долю Группы НЛМК в сфере производства российской стали приходится 23% (17,5 млн. тонн). Инвестиционная привлекательность акций НЛМК обусловлена стабильностью и высоким уровнем капитализации компании, регулярной выплатой дивидендов, высокой ликвидностью. Ценные бумаги входят в первый листинг Московской фондовой биржи, а также в индексы высокодоходных голубых фишек, широкого рынка, Мосбиржи, РТС, металлов и добычи.

Цена ценных бумаг на сегодня: график онлайн

Ниже вы можете ознакомиться с текущими ценами на сегодня и историческими котировками на акции НЛМК на Московской фондовой бирже в режиме онлайн на графике. Функционал сервиса позволяет настраивать график по своему усмотрению, сравнивать с другими инвестиционными инструментами, рисовать линии, выводить популярные индикаторы теханализа.

Я в Instagram, подпишись и узнай как заработать. Счета, в которые я инвестирую.

О компании НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат – вертикально интегрированный холдинг по выработке стали, в который входят горнодобывающие (кокс, железная руда, аглоруда) и сталелитейные (чугун, полуфабрикаты и сталь) производства, а также предприятия по изготовлению прокатных изделий и метизов. История холдинга берет свое начало еще в 1927 году с запуска первой каменоломни в Липецкой области. В течение 20 века деятельность расширялась, был построен сталелитейный завод, который в годы войны был эвакуирован, а затем возвращен в Липецкую область. К середине столетия завод превратился в комбинат с полным циклом производства сталелитейной продукции. С 1987 года завод перешел на самоокупаемость, и уже к концу 80-х стал поставлять продукцию в 40 стран мира. В начале 90-х на предприятии освоили выпуск бытовой техники марки Stinol.

Компания имеет высокую диверсификацию производства, как по ассортименту, так и по географическому положению (заводы располагаются на территории России, США и в странах Евросоюза). Наличие большой ресурсной базы мирового уровня и свободных производственных мощностей позволяет НЛМК гибко реагировать на изменения спроса и конъюнктуры рынка, корректируя объемы производства той или иной продукции для улучшения прибыльности группы в целом.

Основная производственная площадка – в Липецкой области (Стойленский ГОК). Вместе с другими добывающими предприятиями холдинга, ГОК обеспечивает потребности производства в сырье на 76%-100% в зависимости от вида сырья.

 

Анализ инвестиционной привлекательности

НЛМК вышел на IPO Лондонской биржи в конце 2005 года. Было выпущено 420 млн. обыкновенных акций на общую стоимость около 7% от уставного капитала. Первоначальная цена ценной бумаги – 1,45 доллара США. Привилегированные ЦБ не эмитировались. С момента притока капитала в результате IPO компания стала активно расширяться. Приобретая производственные мощности. За период с 2007 по 2017 год совокупный потенциал предприятий, входящих в группу, вырос в 2 раза; расширился ассортимент. При этом компания реализует энергоэффективную и ресурсосберегающую политику.

На Московскую фондовую биржу ценные бумаги были выпущены 21 июля 2006 года.

Стратегией компании до 2022 года предусмотрено:

  • Увеличение выпуска стали на 1 млн.т. ежегодно;
  • Увеличение эффективности производства, которое повлечет за собой операционный эффект 0,5 млрд. долл на годовую EBITDA (приток без дополнительных инвестиций);
  • Увеличение самообеспечения электроэнергией всех производств;
  • Рост объемов реализации на внутреннем и международном рынках.
  • Увеличение EBITDA на 35%.

Основные характеристики активов НЛМК на сегодня:

  • Код – NLMK;
  • ISIN код – RU0009046452;
  • Номер гос.регистрации – 1-01-00102-А;
  • Номинальная стоимость – 1 рубль;
  • Количество ЦБ в 1 лоте — 10 штук;
  • Объем выпуска – 5 993 227 240,00 рублей.
  • Учитывается при расчете индексов – МосБиржи; Голубых фишек; Широкого рынка; Металлов и добычи; РТС.

Бумаги торгуются на ММВБ, за рубежом в виде депозитарных расписок обращаются на Лондонской бирже.

Историческая динамика котировок

За весь период торгов на бирже минимальная стоимость одной бумаги на графике составляла 16,10 рублей (в период кризиса 2008 года). После резкого падения ценные бумаги показали существенный быстрый рост, и к январю 2011 года цена выросла до 146 рублей. С января 2016 года бумаги показывают динамику роста без существенных колебаний в долгосрочной перспективе. Максимума цена достигала в октябре 2018 и июня 2020 – около 179 рублей.

Выплата дивидендов

В 2020 году компанией НЛМК была утверждена новая Дивидендная политика. В соответствии с ней утверждены правила расчета объема дивидендов, который утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. По данным официального сайта компании за период обращения на бирже на дивиденды было направлено от 18% (в 2002 году) до 287% (в 2015 году) об объема чистой прибыли.

Особенности дивидендной политики

В соответствии с принятой обновленной дивидендной политикой расчет выплат производится на основании отношения Чистого долга к EBITDA:

  • Если значение коэффициента больше 1,0, то сумма выплат не может быть ниже 50% от чистого денежного потока за отчетный период;
  • Если значение коэффициента меньше 1,0, то сумма выплат – 100% от чистого денежного потока или выше.

Для расчета используется консолидированная отчетность общества по МСФО за период. Дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме. Дата определения реестра акционеров устанавливается в дату принятия решения о выплате вознаграждения и определяется в период за 10 дней до и 20 дней после принятия такого решения.

Дивидендная доходность

Дивидендная доходность за период с 2008 по 2018 год варьировалась от 0,2% (по итогам кризисного 2008 года) до 14,5% в 2018 году. Выплаты начисляются ежегодно.

ПериодДивиденд, руб.Дивидендная доходность
20084,0013,30%
20090,220,20%
20102,441,70%
20113,405,40%
20120,621%
20130,671,20%
20143,224,80%
20156,9511,10%
20169,228%
201714,049,50%
201822,8114,50%
202022,8617,37%

Даты выплат

Дивиденды НЛМК выплачивает ежеквартально в соответствии со следующим графиком:

  • По итогам года – май-июнь следующего года;
  • 1 квартал года – июнь текущего года;
  • 2 квартал года – октябрь текущего года;
  • 3 квартал года – январь следующего года.

Доходность по ежеквартальным выплатам – от 1,3% (1 квартал 2016 года) до 4,3% (1 квартал 2020 года). Для получения дивидендов необходимо приобрести ЦБ за 2 дня до даты закрытия реестра.

Дата отсечкиДивиденд, руб.
09.01.20203,22
10.10.20203,68
19.06.20207,34
06.05.20205,8
09.01.20206,04
12.10.20185,24
20.06.20183,36
20.06.20185,73
09.01.20185,13
12.10.20173,2
14.06.20172,35
14.06.20173,38
09.01.20173,63
12.10.20161,08
14.06.20162,43
14.06.20161,13
08.01.20161,95
12.10.20150,93
16.06.20151,64
16.06.20151,56
11.10.20140,88
17.06.20140,67
24.04.20130,62
10.04.20120,6
15.08.20111,4
17.04.20111,2
25.08.20100,62
16.04.20100,22
01.08.20082
18.04.20081,5
25.08.20071,5
16.04.20071,5
15.08.20061,5

Основные финансовые показатели и мультипликаторы

За свою длительную историю НЛМК неоднократно переживал существенные кризисы производства, а также экономические потрясения на глобальном и внутрироссийском рынках. Несмотря на нестабильность ситуации в последние годы, компания показывает устойчивое развитие и стабильность производства. Налаженные торговые связи, диверсификация производства и стратегическая направленность производства позволяют вести деятельность без перебоев.

Основные экономические и производственные показатели деятельности:

Я в Instagram, подпишись и узнай как заработать. Счета, в которые я инвестирую.

201320142015201620172018
Выручка, млн. долл10 81810 3968 0087 63610 06512 046
EBITDA1 4802 3811 9481 9412 6553 589
Чистый денежный поток, млн. долл1 3331 806 1 6511 695 1 8992 741
Чистый долг, млн. долл2 8431 666 1 161761 923891
Объем продаж, млн.тонн14,815,115,915,916,517,6
Объем производства готовой стальной продукции (в том числе с высокой добавленной стоимостью), млн.т10,5 (5,2)10,2 (4,7)10,0 (4,6)10,3 (4,8)10,7 (5,0)11,0 (5,0)

Как видно, даже в условиях санкционного давления и экономического кризиса объемы продаж оставались стабильными, а чистый долг компания сокращала, на сколько позволяла текущая финансовая ситуация.

Финансовая отчетность по стандартам МСФО и РСБУ публикуется на официальном сайте группы  nlmk.com/ru/ в разделе «Инвесторам» > «Результаты и отчеты» > «Годовые отчеты».

Мультипликаторы

  • Капитализация 836,9 млрд. руб.
  • P/E 7,7
  • P/S 1,1
  • P/BV 2,4
  • EV/EBITDA 5,1
  • Дивидендный доход 14,4%

Где и как купить акции физическому лицу?

Ценные бумаги НЛМК торгуются лотами по 10 штук. Для приобретения физическому лицу необходимо открыть брокерский счет (т.к. напрямую торговля физическим лицам запрещена). Читайте статью с рейтингом брокеров на Мосбирже.

После открытия счета необходимо:

  • пополнить счет на сумму, которую планируется направить на приобретение;
  • установить мобильное приложение (например «Мой Брокер от БКС», «ВТБ Мои Инвестиции» или др.) или торговую платформу (webQUIK, MetaTrader 5);
  • Найти на платформе тикер NLMK;
  • Подать торговое поручение на покупку, указав цену и количество лотов.

После выплаты дивидендов или продажи бумаг по цене выше покупки, брокер самостоятельно удержит НДФЛ (13% для резидентов, 15% для нерезидентов).

Покупка через Сбербанк Инвестор

Важно! Купить ценные бумаги можно только в рабочее время Московской фондовой биржи с 10-00 до 18-40, кроме субботы и воскресенья.

  1. Заключите договор на брокерское обслуживание в Сбербанке. Подробнее, как это сделать читайте здесь.
  2. Установите приложение «Сбербанк Инвестор» на смартфон.
  3. Пополните брокерский счет. (Сделать это можно через Сбербанк@Онлайн > Прочее > Брокерское обслуживание)
  4. Авторизуйтесь с помощью логина и пароля, полученных в СМС-сообщении.
  5. Перейдите на вторую вкладку «Рынок» > «Акции».
  6. В списке найдите строку «НЛМК ао» и кликните по ней.
  7. Ознакомьтесь с котировками и нажмите на кнопку «Купить».
  8. Выставите заявку на покупку, указав желаемую цену  (с учетом текущих котировок) и количество лотов. Дождитесь исполнения поручения брокером.

Стоит ли покупать: плюсы и минусы инвестирования

Котировки сталелитейной компании, работающей на международном рынке, попадают под влияние макроэкономических рисков. Это обуславливает некоторые минусы инвестирования в НЛМК:

  • Влияние курса доллара;
  • Санкционное давление;
  • Экономическое состояние рынка США и Евросоюза.

Внутренние процессы компании, которые могут повлечь за собой снижение стоимости бумаг и дивидендной доходности:

  • Вложения в ремонт добывающей площадки в Липецке;
  • Рост CAPEX с $0,68 млрд до $1,1 млрд;
  • Переоцененность ЦБ на рынке.

Плюсы инвестирования в НЛМК:

  • Стабильность производства;
  • Возможность работы компании по государственному заказу;
  • Высокий уровень дивидендных выплат (порядка 14%);
  • Компания старается направлять все свободные денежные средства на выплату дивидендов;
  • Рост спроса на электротехнические стали в Европе.

Не пропустите: Инструкция, как самостоятельно провести фундаментальный анализ рынка

Перспективы и прогнозы

По дивидендной доходности компания занимает 28 место среди торгующихся на рынке ЦБ российских предприятий (для сравнения – Газпром на 32-ом; Сургутнефтегаз – на 56-м).

Общий прогноз по динамике акций на основании теханализа от различных аналитиков можно считать «стабильным», возможны незначительные колебания. Высокие показатели рентабельности в сочетании с полным циклом производства и низкой зависимостью от колебаний на рынке сырья делают ценные бумаги привлекательными при активной стратегии инвестирования на 2020 год.

Рекомендую:

  • Татнефть: график котировок и анализ
  • Ценные бумаги Аэрофлота
  • Обзор инвестиционной привлекательности Русгидро
  • ЛУКОЙЛ
  • Яндекс: оценка инвестиционной привлекательности

  • Об авторе
  • Недавние публикации

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Спасибо за прочтение моей статьи! Если Вам понравилось - поделитесь ей в соц.сетях или месенджерах, мне будет очень приятно.
Артём Буряк / автор статьи
Бизнесмен, инвестор.

Я в Instagram, подпишись и узнай как заработать. Счета, в которые я инвестирую.